شرکت Doncasters در عرضه اولیه بزرگ خود در ایالات متحده، ارزش ۴.۴ میلیارد دلاری را هدف قرار داده است
شرکت متخصص در حوزه هوافضا، Doncasters، که مستقر در بریتانیا است، قصد دارد با راهاندازی یک عرضه اولیه بزرگ در بورس اوراق بهادار نیویورک، از اشتیاق رو به رشد سرمایهگذاران به بخشهای دفاعی و هوانوردی بهرهبرداری کند. این اقدام نشاندهنده نقطه عطفی مهم برای این شرکت ۲۵۰ ساله است که در تلاش است از افزایش جهانی تقاضا در حوزه هوافضا سود ببرد.
جزئیات عرضه ۴.۴ میلیارد دلاری
شرکت Doncasters که دفتر مرکزی آن در دربی (Derby)، بریتانیا قرار دارد، در فهرست شدن آتی خود در ایالات متحده، ارزش خود را تا ۴.۴۳ میلیارد دلار برآورد میکند. این شرکت قصد دارد ۲۳.۳ میلیون سهم را با محدوده قیمتی مورد انتظار بین ۲۸ تا ۳۲ دلار برای هر سهم عرضه کند. این شرکت از طریق این عرضه اولیه (IPO) به دنبال جذب حدود ۷۴۶.۷ میلیون دلار سرمایه جدید است.
در اقدامی همزمان، قرار است برخی از سهامداران فعلی، حدود ۶۶ میلیون دلار سهام را از طریق عرضه خصوصی خریداری کنند. این شرکت با نماد معاملاتی "DPC" در بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) فهرست خواهد شد و شرکتهای Jefferies و Morgan Stanley به عنوان مدیران اصلی پذیرهنویسی مشترک در این معامله عمل خواهند کرد.
تحول استراتژیک و تکامل صنعتی
این عرضه اولیه نشاندهنده تحولی چشمگیر برای شرکتی است که ریشههای آن به سال ۱۷۷۸ و فعالیت در زمینه ساخت رسته (file) در شفیلد بازمیگردد. Doncasters با موفقیت از ریشههای سنتی خود تغییر مسیر داده تا به یک تأمینکننده حیاتی جهانی قطعات پیچیده برای موتورهای هوافضا و توربینهای گاز صنعتی تبدیل شود.
این فهرست شدن، لحظهای سرنوشتساز در داستان تحول مدرن این شرکت است. پس از تجدید ساختار بدهی در سال ۲۰۲۰ — یعنی پس از آنکه وامدهندگان شرکت سرمایهگذاری خصوصی منحلشده Dubai International Capital کنترل شرکت را به دست گرفتند — Doncasters دورهای از رشد تهاجمی را پشت سر گذاشته است. این شرکت در این دوره، با پشتوانه یک سرمایهگذاری عظیم ۱۷۰ میلیون دلاری با هدف مدرنسازی تأسیسات و گسترش ظرفیت تولید، درآمد خود را بیش از دو برابر کرده است.
سوار بر موج هوافضا و دفاع
Doncasters در زمانی وارد بازارهای عمومی ایالات متحده میشود که بخشهای هوافضا و دفاع، توجه سرمایهگذاران را به خود جلب کردهاند. این شرکت بازیگری حیاتی در زنجیره تأمین جهانی هوانوردی است و قطعات ضروری را برای غولهای این صنعت مانند Boeing و Airbus تولید میکند. با این کار، این شرکت خود را به عنوان رقیبی مستقیم برای بازیگران بزرگ و تثبیتشدهای همچون Howmet و Precision Castparts معرفی میکند.
زمانبندی این شرکت با روند گستردهتری در بازارهای نیویورک همسو است. از ماه آوریل، چشمانداز عرضه اولیه عمومی (IPO) در ایالات متحده، که عمدتاً تحت تأثیر حوزههای هوافضا، دفاعی و زیرساختهای هوش مصنوعی بوده، شتاب دوبارهای گرفته است. Doncasters پا جای پای سایر تولیدکنندگان قطعات یعنی Arxis و Applied Aerospace & Defense میگذارد که آنها نیز اوایل امسال در نیویورک سهامی عام شدند؛ امری که نشاندهنده چرخه قدرتمند نقدینگی و علاقه به بخش تولیدات با فناوری بالا است.
نکات کلیدی
- ارزشگذاری بلندپروازانه: Doncasters از طریق عرضه سهام با قیمت ۲۸ تا ۳۲ دلار، به دنبال جذب تا ۷۴۶.۷ میلیون دلار است و ارزش کل خود را ۴.۴۳ میلیارد دلار هدفگذاری کرده است.
- بهبود اثباتشده: این عرضه اولیه پس از یک بازگشت موفقیتآمیز صورت میگیرد که با بازسازی بدهیها در سال ۲۰۲۰ و سرمایهگذاری ۱۷۰ میلیون دلاری در ظرفیت تولید و مدرنسازی مشخص میشود.
- زمانبندی استراتژیک بازار: این فهرست شدن در بازار، از موج فعلی در بخشهای هوافضا و دفاعی ایالات متحده بهره میبرد و شرکت را در موقعیتی رقابتی در برابر رقبای بزرگی مانند Howmet قرار میدهد.