Wall Street พุ่งทะยาน หลังข้อตกลงสหรัฐฯ-อิหร่าน กระตุ้นราคาน้ำมันดิ่งและหุ้น AI พุ่งแรง

ตลาดการเงินทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ภายหลังการบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านในการขยายเวลาหยุดยิงและเปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์อีกครั้ง ความสำเร็จทางการทูตครั้งนี้ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และช่วยปลุกความเชื่อมั่นของนักลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มการท่องเที่ยวให้กลับมาอีกครั้ง

ราคาน้ำมันร่วงหนักจากการลดความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์

ผลกระทบที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดจากข้อตกลงสหรัฐฯ-อิหร่าน คือสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดพลังงาน โดยราคาน้ำมันดิบ Brent ร่วงลงถึง 4.8% มาอยู่ที่ 83.18 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งถือเป็นการปรับตัวลดลงอย่างมากจากระดับที่สูงกว่า 100 ดอลลาร์เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน แม้ว่าราคาจะยังคงสูงกว่าระดับ 70 ดอลลาร์ก่อนเกิดความขัดแย้ง แต่การลดลงอย่างรวดเร็วนี้ได้ช่วยบรรเทาความกังวลของตลาดเกี่ยวกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ

ข้อตกลงดังกล่าวซึ่งคาดว่าจะมีการลงนามอย่างเป็นทางการในวันศุกร์นี้ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูการไหลเวียนของน้ำมันดิบผ่านช่องแคบฮอร์มุซ แม้ว่านักสังเกตการณ์ในอุตสาหกรรมจะเตือนว่าอาจต้องใช้เวลาหลายเดือนกว่าที่การไหลเวียนของพลังงานจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ แต่การลดลงของต้นทุนพลังงานในทันทีนี้คาดว่าจะช่วยแบ่งเบาภาระของครัวเรือนและภาคธุรกิจที่ต้องเผชิญกับราคาเชื้อเพลิงและปุ๋ยที่สูง

หุ้นกลุ่มท่องเที่ยวและ AI นำตลาด Wall Street พุ่งแรง

Wall Street ตอบรับข่าวนี้อย่างรุนแรง โดยดัชนี Nasdaq Composite พุ่งขึ้น 2.3% และ S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.5% ขณะที่ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรม Dow Jones ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 638 จุด หรือ 1.2%

สองกลุ่มอุตสาหกรรมเฉพาะทางที่เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ ได้แก่:

• การท่องเที่ยวและการบิน: บริษัทที่มีความอ่อนไหวต่อราคาเชื้อเพลิงสูงได้รับกำไรมหาศาล โดย American Airlines พุ่งขึ้น 7%, Carnival เพิ่มขึ้น 5.7% และ United Airlines ปรับตัวขึ้น 5.2%
• ปัญญาประดิษฐ์ (AI): หลังจากความผันผวนในช่วงที่ผ่านมา หุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ก็เริ่มฟื้นตัว โดย Micron Technology พุ่งขึ้น 7.8%, Advanced Micro Devices (AMD) เพิ่มขึ้น 7% และ Nvidia ปรับตัวขึ้น 2.7% ที่น่าสังเกตคือ SpaceX ซึ่งเป็นบริษัทจรวดของ Elon Musk พุ่งขึ้น 5.4% ในการซื้อขายวันที่สอง โดยมีมูลค่าบริษัททะลุ 2.1 ล้านล้านดอลลาร์แล้ว

ความกังวลด้านเงินเฟ้อที่คลี่คลายลงและการเปลี่ยนแปลงในตลาดพันธบัตร

การลดลงของราคาน้ำมันส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาดพันธบัตรและความคาดหวังต่อนโยบายการเงินของสหรัฐฯ เมื่อความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนโดยราคาพลังงานลดน้อยลง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Treasury yields) จึงปรับตัวลดลง โดยพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ลดลงจาก 4.48% มาอยู่ที่ 4.45%

การเปลี่ยนแปลงนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในขณะที่ตลาดกำลังรอการตัดสินใจเชิงนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ จากข้อมูลของ CME Group นักเทรดได้ปรับมุมมองอย่างมีนัยสำคัญ โดยโอกาสในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ลดลงเหลือ 55% จากเดิมที่ 71% เมื่อสัปดาห์ก่อน การเปลี่ยนแปลงนี้บ่งชี้ว่าแนวคิดเรื่องอัตราดอกเบี้ยแบบ "higher-for-longer" (การคงอัตราดอกเบี้ยสูงไว้เป็นเวลานาน) อาจเริ่มแผ่วลงเมื่อความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์คลี่คลายลง

ตลาดโลกเคลื่อนไหวตามทิศทางของสหรัฐฯ

ความเชื่อมั่นนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ในสหรัฐฯ ในเอเชีย ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นพุ่งขึ้น 5% สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้ปรับตัวขึ้น 5.2% โดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่ม AI ยักษ์ใหญ่อย่าง Samsung Electronics นักวิเคราะห์ระบุว่าแรงซื้อจากนักลงทุนต่างชาติเป็นตัวขับเคลื่อนการพุ่งขึ้นเหล่านี้ โดยได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางจะเริ่มทรงตัว

สรุปประเด็นสำคัญ

• การผ่อนคลายในภาคพลังงาน: ราคาน้ำมันดิบ Brent ลดลง 4.8% สู่ระดับ 83.18 ดอลลาร์ หลังข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ช่วยลดความกังวลเรื่องเงินเฟ้อทั่วโลก
• กลุ่มอุตสาหกรรมที่โดดเด่น: หุ้นกลุ่มการท่องเที่ยว (American Airlines +7%) และผู้นำกลุ่ม AI (Micron +7.8%) เป็นตัวนำในการฟื้นตัวของตลาด
• การเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงิน: โอกาสในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ในปีนี้ลดลงจาก 71% เหลือ 55% เนื่องจากต้นทุนพลังงานเริ่มทรงตัว