Уолл-стріт зростає: угода між США та Іраном спричинила падіння цін на нафту та бум у секторі ШІ

Глобальні фінансові ринки продемонстрували стрімке зростання в понеділок після попередньої домовленості між Сполученими Штатами та Іраном про продовження режиму припинення вогню та відновлення руху через стратегічну Ормузьку протоку. Цей дипломатичний прорив суттєво знизив ціни на сиру нафту та повернув впевненість інвесторів у технологічному та туристичному секторах.

Ціни на нафту стрімко падають на тлі деескалації геополітичної напруженості

Найбільш безпосередній вплив угоди між США та Іраном відчули енергетичні ринки. Ціни на нафту марки Brent обвалилися на 4,8% до 83,18 долара за барель, що стало значним відступом від рівнів понад 100 доларів, які спостерігалися лише кілька тижнів тому. Хоча ціни залишаються вищими за доконфліктний рівень у 70 доларів, різке падіння принесло довгоочікуване полегшення ринкам, стурбованим інфляційним тиском.

Угода, офіційне підписання якої очікується цієї п'ятниці у Швейцарії, має на меті відновити потік сирої нафти через Ормузьку протоку. Хоча галузеві спостерігачі застерігають, що для повної нормалізації енергетичних потоків можуть знадобитися місяці, очікується, що негайне зниження витрат на енергоносії полегшить тягар для домогосподарств і підприємств, які стикаються з високими цінами на паливо та добрива.

Акції туристичних компаній та сектору ШІ очолюють ралі на Уолл-стріт

Уолл-стріт агресивно відреагувала на новини: індекс Nasdaq Composite зріс на 2,3%, а S&P 500 — на 1,5%. Промисловий індекс Dow Jones також продемонстрував суттєве зростання на 638 пунктів, або 1,2%.

Цей імпульс забезпечили два конкретні сектори:

• Туризм та авіація: Компанії з високою чутливістю до цін на паливо продемонстрували величезний приріст. Акції American Airlines зросли на 7%, Carnival — на 5,7%, а United Airlines — на 5,2%.
• Штучний інтелект: Після нещодавньої волатильності акції, пов'язані з ШІ, повернули позиції. Micron Technology підскочила на 7,8%, Advanced Micro Devices (AMD) зросла на 7%, а Nvidia — на 2,7%. Примітно, що SpaceX — ракетна компанія Ілона Маска — зросла на 5,4% у свій другий день торгів, а її оцінка тепер перевищує 2,1 трильйона доларів.

Зниження інфляційних побоювань та зміни на ринку облігацій

Падіння цін на нафту безпосередньо вплинуло на ринок облігацій та очікування щодо монетарної політики США. Оскільки побоювання щодо інфляції, спричиненої цінами на енергоносії, вщухають, доходність казначейських облігацій знизилася: доходність 10-річних облігацій США впала з 4,48% до 4,45%.

Цей зсув є вирішальним, оскільки ринок очікує на рішення Федеральної резервної системи США щодо монетарної політики цього тижня. Згідно з даними CME Group, трейдери суттєво скоригували свої прогнози: ймовірність підвищення відсоткової ставки цього року впала до 55% порівняно з 71% лише тиждень тому. Цей зсув свідчить про те, що наратив про «високі ставки на тривалий період» (higher-for-longer) може втрачати оберти в міру послаблення геополітичної напруженості.

Глобальні ринки слідують за прикладом США

Оптимізм не обмежувався лише США. В Азії японський індекс Nikkei 225 зріс на 5%, досягнувши рекордного максимуму, тоді як південнокорейський Kospi піднявся на 5,2% завдяки підтримці таких важковаговиків у сфері ШІ, як Samsung Electronics. Аналітики припускають, що ці стрибки зумовлені активністю іноземних інвесторів, підкріпленою очікуваннями стабілізації напруженості на Близькому Сході.

Основні висновки

• Полегшення в енергетичному секторі: ціна на нафту марки Brent впала на 4,8% до $83,18 після угоди про припинення вогню між США та Іраном, що послабило глобальні інфляційні побоювання.
• Лідери секторів: акції сектору подорожей (American Airlines +7%) та лідери у сфері ШІ (Micron +7,8%) очолили ринкове ралі.
• Зміна монетарної політики: ймовірність підвищення відсоткової ставки в США цього року впала з 71% до 55% на тлі стабілізації цін на енергоносії.