วอลล์สตรีทพุ่งทะยาน หลังข้อตกลงสหรัฐฯ-อิหร่าน ฉุดราคาน้ำมันลดลงและดันหุ้นกลุ่ม AI ให้สูงขึ้น

ตลาดการเงินทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นในวันจันทร์ หลังจากมีข่าวเกี่ยวกับข้อตกลงเบื้องต้นระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านในการขยายเวลาหยุดยิงและเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ความก้าวหน้าทางภูมิรัฐศาสตร์ครั้งนี้ช่วยลดความกังวลเรื่องเงินเฟ้อลงอย่างมาก ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงในดัชนีหลักของสหรัฐฯ และตลาดต่างประเทศ

ความก้าวหน้าทางภูมิรัฐศาสตร์ฉุดราคาน้ำมันดิ่งลง

ข่าวเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของข้อตกลงเพื่อสร้างเสถียรภาพในช่องแคบฮอร์มุซส่งผลกระทบต่อตลาดพลังงานในทันที ราคาน้ำมันดิบ Brent ร่วงลง 4.8% มาอยู่ที่ 83.18 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แม้ว่าระดับนี้จะยังคงสูงกว่าระดับก่อนเกิดความขัดแย้งที่ 70 ดอลลาร์ แต่ก็นับว่าเป็นการลดลงอย่างรุนแรงจากระดับราคาที่สูงกว่า 100 ดอลลาร์เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน

ข้อตกลงดังกล่าวซึ่งคาดว่าจะมีการลงนามอย่างเป็นทางการในสวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูการไหลเวียนของน้ำมันดิบ แม้ว่าผู้เชี่ยวชาญจะเตือนว่าการทำให้การไหลเวียนของพลังงานกลับเข้าสู่ภาวะปกติอาจต้องใช้เวลาหลายเดือน แต่การลดลงของต้นทุนพลังงานในทันทีช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับภาคธุรกิจและครัวเรือนที่ต้องเผชิญกับราคาน้ำมัน อาหาร และปุ๋ยที่สูงขึ้น

วอลล์สตรีทปรับตัวขึ้น: กลุ่มท่องเที่ยวและ AI นำทัพ

บรรยากาศเชิงบวกส่งผลให้เกิดการปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทั่ววอลล์สตรีท ณ ช่วงกลางเช้าของการซื้อขาย ดัชนี Nasdaq Composite นำตลาดด้วยการพุ่งขึ้น 2.3% ตามด้วย S&P 500 ที่เพิ่มขึ้น 1.5% และดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรม Dow Jones เพิ่มขึ้น 638 จุด (1.2%)

มีสองกลุ่มอุตสาหกรรมที่โดดเด่นในฐานะผู้ได้รับประโยชน์หลัก:

• การท่องเที่ยวและการบิน: บริษัทที่มีความอ่อนไหวต่อราคาน้ำมันสูงพุ่งขึ้นอย่างมาก โดย American Airlines เพิ่มขึ้น 7%, Carnival เพิ่มขึ้น 5.7% และ United Airlines เพิ่มขึ้น 5.2%
• ปัญญาประดิษฐ์ (AI): หลังจากความผันผวนในช่วงที่ผ่านมา หุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI เริ่มกลับมามีแรงส่งอีกครั้ง โดย Micron Technology เพิ่มขึ้น 7.8%, Advanced Micro Devices (AMD) เพิ่มขึ้น 7% และ Nvidia เพิ่มขึ้น 2.7%

ผู้ที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นคือ SpaceX ซึ่งพุ่งขึ้น 5.4% ในการซื้อขายวันที่สอง มูลค่าบริษัทของ SpaceX ได้ทะลุระดับ 2.1 ล้านล้านดอลลาร์แล้ว ทำให้มีมูลค่ามากกว่ามูลค่ารวมของ Exxon Mobil, Bank of America และ Coca-Cola

แรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ลดลงและแนวโน้มของ Federal Reserve

การลดลงของราคาน้ำมันยังส่งผลให้ทิศทางในตลาดพันธบัตรเปลี่ยนไป อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลง โดยพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ลดลงจาก 4.48% มาอยู่ที่ 4.45% ต้นทุนพลังงานที่ต่ำลงช่วยลดแรงกดดันเร่งด่วนต่อธนาคารกลางในการใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัวอย่างรุนแรง

จากข้อมูลของ CME Group ความน่าจะเป็นที่สหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ลดลงเหลือ 55% จากเดิม 71% เมื่อสัปดาห์ก่อน ทุกสายตาต่างจับจ้องไปที่การตัดสินใจเชิงนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในวันพุธนี้ ซึ่งเป็นการตัดสินใจครั้งแรกภายใต้ประธานคนใหม่ Kevin Warsh แม้ตลาดจะคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แต่สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่คลี่คลายลงได้ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่มั่นคงยิ่งขึ้นสำหรับการพิจารณาของ Fed

ตลาดโลกเคลื่อนไหวตามกัน

การพุ่งขึ้นของตลาดไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในสหรัฐฯ เท่านั้น ในเอเชีย ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นพุ่งขึ้น 5% แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้ปรับตัวขึ้น 5.2% โดยได้รับแรงหนุนจากยักษ์ใหญ่ด้าน AI อย่าง Samsung Electronics นักวิเคราะห์ระบุว่าการเข้าซื้อของนักลงทุนต่างชาติเป็นแรงขับเคลื่อนการปรับตัวขึ้นนี้ เนื่องจากความตึงเครียดทั่วโลกในตะวันออกกลางดูเหมือนจะคลี่คลายลง

สรุปประเด็นสำคัญ

• การปรับฐานราคาน้ำมัน: ราคาน้ำมันดิบ Brent ลดลง 4.8% มาอยู่ที่ 83.18 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังมีข่าวการหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ช่วยลดความกังวลเรื่องเงินเฟ้อทั่วโลก
• กลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับประโยชน์: หุ้นกลุ่มการบิน (American Airlines +7%) และบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ด้าน AI (Micron +7.8%) เป็นผู้นำในการพุ่งขึ้นของตลาด
• การเปลี่ยนทิศทางนโยบายการเงิน: ความน่าจะเป็นที่สหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ลดลงจาก 71% เหลือ 55% เนื่องจากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนโดยราคาพลังงานเริ่มลดน้อยลง