Wall Street legt zu, da US-Iran-Abkommen Öl-Ängste lindert und KI-Aktien beflügelt
Die globalen Märkte verzeichneten am Montag einen massiven Aufschwung, da eine vorläufige Vereinbarung zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran über die Verlängerung eines Waffenstillstands und die Wiederöffnung der Straße von Hormus Optimismus auslöste. Der geopolitische Durchbruch hat die Energiekosten erheblich gesenkt, was eine breit angelegte Rallye über die wichtigsten Indizes hinweg befeuerte und die Inflationsängste dämpfte.
Ölpreise stürzen infolge geopolitischer Deeskalation ab
Die unmittelbarsten Auswirkungen des US-Iran-Abkommens zeigten sich im Energiesektor. Die Preise für Brent-Rohöl stürzten um 4,8 % ab und fielen auf 83,18 $ pro Barrel – ein Niveau, das seit Anfang März nicht mehr gesehen wurde. Obwohl die Preise über der vor dem Konflikt beobachteten 70-Dollar-Marke bleiben, sind sie von den vor wenigen Wochen verzeichneten Höchstständen von über 100 $ deutlich zurückgegangen.
Es wird erwartet, dass die Wiederöffnung der Straße von Hormus den Ölfluss wiederherstellt und Haushalte sowie Unternehmen, die mit den hohen Kosten für Lebensmittel, Treibstoff und Düngemittel zu kämpfen haben, dringend entlastet. Während der Iran das Abkommen bestätigt hat, steht die formelle Umsetzung noch unter dem Vorbehalt der Unterzeichnung, die für diesen Freitag in der Schweiz geplant ist. Obwohl die Verhandlungen über das iranische Atomprogramm in den nächsten 60 Tagen fortgesetzt werden, hat der Markt positiv auf die unmittelbare Verringerung der Spannungen in der Lieferkette reagiert.
Reise- und KI-Sektoren führen den Wall-Street-Aufschwung an
Die Entlastung bei den Energiepreisen wirkte als massiver Katalysator für Sektoren, die empfindlich auf Treibstoffkosten reagieren. Große Fluggesellschaften und Reiseveranstalter verzeichneten signifikante Gewinne: American Airlines stieg um 7 %, Carnival legte um 5,7 % zu und United Airlines kletterte um 5,2 %.
Gleichzeitig gewann der Sektor der Künstlichen Intelligenz (KI) nach der jüngsten Volatilität wieder an Dynamik. Halbleitergiganten verzeichneten starke Käufe, wobei Micron Technology um 7,8 % nach oben sprang und Advanced Micro Devices (AMD) um 7 % stieg. Auch Nvidia trug zum Wachstum des S&P 500 bei und legte um 2,7 % zu. Ein herausragender Performer war SpaceX, das an seinem zweiten Handelstag um 5,4 % stieg und nun eine massive Bewertung von über 2,1 Billionen US-Dollar erreicht – womit es die kombinierten Marktkapitalisierungen von Exxon Mobil, Bank of America und Coca-Cola übertrifft.
Auswirkungen auf Zinssätze und globale Märkte
Der Rückgang der Ölpreise hat den Anleihemarkt und die Erwartungen an die US-Geldpolitik direkt beeinflusst. Da die energiebedingten Inflationssorgen nachlassen, sind die Renditen von Staatsanleihen gesunken, wobei die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe auf 4,45 % fiel.
Dieser Wandel hat die Aussichten für die US-Notenbank (Federal Reserve) erheblich verändert. Vor dem Abkommen hatten die Märkte eine hohe Wahrscheinlichkeit für Zinserhöhungen eingepreist. Nach den Nachrichten zeigen Daten der CME Group jedoch, dass Händler nun nur noch eine Wahrscheinlichkeit von 55 % für eine Zinserhöhung in diesem Jahr annehmen – ein Rückgang von 71 % vor nur einer Woche.
Die Rallye beschränkte sich nicht nur auf die USA. In Asien stieg Japans Nikkei 225 um 5 % auf ein Rekordhoch, während Südkoreas Kospi um 5,2 % zulegte, angetrieben durch die Stärke von KI-bezogenen Aktien wie Samsung Electronics.
Wichtigste Erkenntnisse
- Entlastung bei den Energiekosten: Der Preis für Brent-Rohöl fiel nach dem US-Iran-Abkommen um 4,8 % auf 83,18 $ pro Barrel, was den globalen Inflationsdruck milderte.
- Gewinnersektoren: Reiseaktien (American Airlines, United) und KI-Marktführer (Micron, AMD, Nvidia) führten die Marktrallye an.
- Politikwechsel: Niedrigere Ölpreise haben die wahrgenommene Notwendigkeit aggressiver Zinserhöhungen durch die Fed verringert, wobei die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung von 71 % auf 55 % gesunken ist.