Wall Street rally: l'accordo USA-Iran placa i timori sul petrolio e spinge i titoli AI

I mercati globali hanno registrato un massiccio aumento lunedì, poiché un accordo provvisorio tra Stati Uniti e Iran per estendere un cessate il fuoco e riaprire lo Stretto di Hormuz ha scatenato l'ottimismo. La svolta geopolitica ha ridotto significativamente i costi energetici, alimentando un rally generalizzato nei principali indici e attenuando i timori inflazionistici.

I prezzi del petrolio crollano in seguito alla de-escalation geopolitica

L'impatto più immediato dell'accordo USA-Iran si è visto nel settore energetico. I prezzi del greggio Brent sono crollati del 4,8%, scendendo a 83,18 dollari al barile, un livello che non si vedeva dall'inizio di marzo. Sebbene i prezzi rimangano al di sopra della soglia dei 70 dollari registrata prima del conflitto, sono arretrati bruscamente rispetto ai massimi superiori a 100 dollari segnati solo poche settimane fa.

La riapertura dello Stretto di Hormuz dovrebbe ripristinare il flusso di petrolio greggio, fornendo un sollievo molto atteso a famiglie e imprese che lottano con gli alti costi di cibo, carburante e fertilizzanti. Mentre l'Iran ha confermato l'accordo, l'attuazione formale è in attesa della firma prevista per questo venerdì in Svizzera. Sebbene le negoziazioni riguardanti il programma nucleare iraniano continueranno per i prossimi 60 giorni, il mercato ha reagito positivamente alla riduzione immediata delle tensioni nella catena di approvvigionamento.

I settori dei viaggi e dell'AI guidano il rally di Wall Street

Il calo dei prezzi dell'energia ha agito come un enorme catalizzatore per i settori sensibili ai costi del carburante. Le principali compagnie aeree e gli operatori turistici hanno registrato guadagni significativi: American Airlines è salita del 7%, Carnival è avanzata del 5,7% e United Airlines è cresciuta del 5,2%.

Contemporaneamente, il settore dell'intelligenza artificiale (AI) ha ritrovato slancio dopo la recente volatilità. I giganti dei semiconduttori hanno visto forti acquisti, con Micron Technology che è balzata del 7,8% e Advanced Micro Devices (AMD) che è salita del 7%. Anche Nvidia ha contribuito alla crescita dell'S&P 500, avanzando del 2,7%. Un performer eccezionale è stato SpaceX, che è salito del 5,4% nel suo secondo giorno di negoziazione, raggiungendo ora una valutazione massiccia di oltre 2,1 trilioni di dollari, superando le capitalizzazioni di mercato combinate di Exxon Mobil, Bank of America e Coca-Cola.

Impatto sui tassi di interesse e sui mercati globali

Il calo dei prezzi del petrolio ha influenzato direttamente il mercato obbligazionario e le aspettative sulla politica monetaria statunitense. Con l'attenuarsi delle preoccupazioni inflazionistiche legate all'energia, i rendimenti dei Treasury sono diminuiti, con il titolo del Tesoro a 10 anni sceso al 4,45%.

Questo cambiamento ha alterato significativamente le prospettive per la Federal Reserve statunitense. Prima dell'accordo, i mercati avevano prezzato un'alta probabilità di rialzi dei tassi di interesse. Tuttavia, a seguito della notizia, i dati di CME Group mostrano che i trader assegnano ora solo una probabilità del 55% di un aumento dei tassi quest'anno, rispetto al 71% di appena una settimana fa.

Il rally non è stato limitato agli Stati Uniti. In Asia, il Nikkei 225 giapponese è salito del 5% raggiungendo un massimo storico, mentre il Kospi della Corea del Sud è salito del 5,2%, trainato dalla forza dei titoli legati all'IA come Samsung Electronics.

Punti Chiave

• Sollievo energetico: Il greggio Brent è sceso del 4,8% a 83,18 dollari al barile a seguito dell'accordo USA-Iran, alleviando le pressioni inflazionistiche globali.
• Settori vincitori: I titoli del settore viaggi (American Airlines, United) e i leader dell'IA (Micron, AMD, Nvidia) hanno guidato il rally del mercato.
• Svolta nelle politiche: I prezzi più bassi del petrolio hanno ridotto la necessità percepita di rialzi aggressivi dei tassi da parte della Fed, con la probabilità di un aumento dei tassi che scende dal 71% al 55%.