Wall Street repunta mientras el acuerdo entre EE. UU. e Irán mitiga el temor al petróleo e impulsa las acciones de IA
Los mercados globales experimentaron un aumento masivo el lunes, ya que un acuerdo tentativo entre Estados Unidos e Irán para extender un alto el fuego y reabrir el Estrecho de Ormuz despertó el optimismo. El avance geopolítico ha reducido significativamente los costes energéticos, impulsando un repunte generalizado en los principales índices y mitigando los temores inflacionarios.
Los precios del petróleo caen ante la desescalada geopolítica
El impacto más inmediato del acuerdo entre EE. UU. e Irán se observó en el sector energético. Los precios del petróleo crudo Brent se desplomaron un 4,8%, cayendo a 83,18 dólares por barril, un nivel no visto desde principios de marzo. Si bien los precios se mantienen por encima de la marca de los 70 dólares que se veía antes del conflicto, han retrocedido bruscamente desde los máximos de más de 100 dólares registrados hace apenas unas semanas.
Se espera que la reapertura del Estrecho de Ormuz restaure el flujo de petróleo crudo, proporcionando un alivio muy necesario a los hogares y empresas que luchan contra los altos costes de los alimentos, el combustible y los fertilizantes. Aunque Irán ha confirmado el acuerdo, la implementación formal está pendiente de una firma programada para este viernes en Suiza. Si bien las negociaciones relativas al programa nuclear de Irán continuarán durante los próximos 60 días, el mercado ha reaccionado positivamente a la reducción inmediata de la tensión en la cadena de suministro.
Los sectores de viajes e IA lideran el repunte de Wall Street
El alivio en los precios de la energía actuó como un catalizador masivo para los sectores sensibles a los costes del combustible. Las principales aerolíneas y operadores de viajes registraron ganancias significativas: American Airlines subió un 7%, Carnival avanzó un 5,7% y United Airlines aumentó un 5,2%.
Simultáneamente, el sector de la Inteligencia Artificial (IA) recuperó el impulso tras la reciente volatilidad. Los gigantes de los semiconductores experimentaron fuertes compras, con Micron Technology saltando un 7,8% y Advanced Micro Devices (AMD) subiendo un 7%. Nvidia también contribuyó al crecimiento del S&P 500, avanzando un 2,7%. Un actor destacado fue SpaceX, que subió un 5,4% en su segundo día de cotización, ostentando ahora una valoración masiva de más de 2,1 billones de dólares, superando las capitalizaciones de mercado combinadas de Exxon Mobil, Bank of America y Coca-Cola.
Impacto en los tipos de interés y los mercados globales
La caída de los precios del petróleo ha influido directamente en el mercado de bonos y en las expectativas de la política monetaria de EE. UU. A medida que se mitigan las preocupaciones por la inflación impulsada por la energía, los rendimientos del Tesoro han disminuido, con el bono del Tesoro a 10 años cayendo al 4,45%.
Este cambio ha alterado significativamente las perspectivas de la Reserva Federal de los EE. UU. Antes del acuerdo, los mercados habían descontado una alta probabilidad de subidas en los tipos de interés. Sin embargo, tras la noticia, los datos de CME Group muestran que los operadores ahora asignan solo un 55 % de probabilidad de un aumento de los tipos este año, frente al 71 % de hace apenas una semana.
El repunte no se limitó a los EE. UU. En Asia, el Nikkei 225 de Japón subió un 5 % hasta alcanzar un máximo histórico, mientras que el Kospi de Corea del Sur ascendió un 5,2 %, impulsado por la fortaleza de las acciones relacionadas con la IA, como Samsung Electronics.
Conclusiones clave
- Alivio energético: El crudo Brent cayó un 4,8 % hasta los 83,18 dólares por barril tras el acuerdo entre EE. UU. e Irán, aliviando las presiones inflacionarias globales.
- Ganadores del sector: Las acciones de viajes (American Airlines, United) y los líderes de la IA (Micron, AMD, Nvidia) lideraron el repunte del mercado.
- Cambio de política: Los menores precios del petróleo han reducido la necesidad percibida de subidas agresivas de tipos por parte de la Fed, con la probabilidad de un aumento de los tipos cayendo del 71 % al 55 %.