Korea Selatan telah mendedahkan pelan 10 tahun bernilai $880 bilion untuk mendominasi pengeluaran cip AI, dengan Samsung Electronics dan SK Hynix menerajui usaha tersebut. Saiz perbelanjaan yang sangat besar dan hakikat bahawa kilang (fab) baharu yang pertama tidak akan membekalkan silikon sebelum tahun 2028 menjadikan inisiatif ini sebagai titik sumbat yang berpotensi bagi rantaian bekalan perkakasan AI global.

Pelan dalam angka

  • Pembuatan semikonduktor: $518 bilion diperuntukkan untuk empat kompleks pembuatan wafer (wafer-fab) baharu di barat daya negara tersebut.
  • Pusat data AI: $356 bilion untuk membina kemudahan pengkomputeran besar yang akan menempatkan generasi model generatif seterusnya.
  • Robotik: Pembiayaan strategik untuk menyepadukan AI ke dalam logistik dan mesin kilang; jumlah tepat tidak didedahkan.

Dana tersebut datang daripada gabungan sokongan kerajaan dan komitmen sektor swasta, namun dua gergasi cip Korea tersebut yang memacu projek ini.

Mengapa cip AI memerlukan lebih daripada GPU

Pemecut AI moden daripada Nvidia, AMD dan lain-lain bergantung kepada memori jalur lebar tinggi (HBM) untuk membekalkan data pada kadar terabait sesaat. HBM menyusun beberapa cip memori (memory dies) secara menegak dan menyambungkannya dengan interposer mikroskopik, memberikan daya pemprosesan (throughput) yang jauh lebih tinggi berbanding memori DDR standard.

Angka syer pasaran semasa menunjukkan:

  • SK Hynix mengawal kira-kira 50-56% pasaran HBM.
  • Samsung memegang sekitar 35-40%.
  • Micron menyumbang baki 5-10%.

Ketiga-tiga pembekal telah mengumumkan bahawa kapasiti HBM mereka telah habis dijual sehingga tahun 2026, bermakna beban kerja AI baharu akan terus bersaing untuk mendapatkan kumpulan cip memori yang semakin mengecil.

Garis masa dan hambatan infrastruktur

Walaupun $518 bilion telah diperuntukkan untuk pembinaan kilang (fab), silikon terawal daripada loji baharu tersebut tidak akan muncul sebelum 2028. Membina kilang yang canggih memerlukan kerja-kerja awam selama bertahun-tahun, pemasangan peralatan, dan fasa kelayakan yang panjang.

Halangan yang lebih besar dan kurang dibincangkan adalah utiliti. Kluster cip Yongin, salah satu tapak tersebut, akan memerlukan 15-16 GW elektrik pada kapasiti penuh, namun grid tempatan hanya membekalkan 1.9 GW. Air, yang penting untuk pencucian wafer dan penyejukan, menghadapi kekurangan yang sama. Tanpa naik taraf besar-besaran pada talian kuasa dan loji rawatan air, kilang-kilang tersebut tidak dapat beroperasi pada kelajuan reka bentuk yang ditetapkan.

Siapa yang bakal mendapat untung, siapa yang mungkin rugi

  • Samsung dan SK Hynix: Bahagian yang lebih besar dalam pasaran perkakasan AI boleh diterjemahkan kepada berbilion dolar dalam royalti masa hadapan dan penilaian yang lebih tinggi.
  • Ekonomi Korea Selatan: Pelan ini bertaruh untuk menjadi tulang belakang perkakasan AI.
  • Penyedia awan dan syarikat pemula AI: Dengan kekurangan HBM dan kelewatan cip baharu, harga sewaan GPU berkemungkinan akan kekal tinggi sehingga 2027, sekali gus menekan margin bagi firma yang bergantung kepada pengkomputeran murah.
  • Pengeluar memori pesaing: Syer Micron yang kecil mungkin membantutkan pengembangan tanpa kapasiti baharu, dan mana-mana pendatang baharu akan menghadapi kos kemasukan yang tinggi dalam pasaran yang sudah didominasi oleh dua firma Korea tersebut.

Perkara untuk diperhatikan

  • Naik taraf utiliti: Kemajuan pada talian penghantaran baharu dan kapasiti rawatan air akan menunjukkan sama ada jadual pembinaan kilang kekal mengikut perancangan.
  • Trend bekalan HBM: Sebarang pengumuman kapasiti memori tambahan, sama ada daripada firma Korea atau pihak ketiga, boleh mengurangkan status "habis dijual" pada masa ini.
  • Reka bentuk silikon tersuai: Syarikat mungkin mempercepatkan projek cip dalaman yang menyepadukan memori pada-cip (on-die), bagi mengelakkan hambatan HBM luaran.
  • Harga GPU: Harga GPU awan akan kekal tinggi sehingga 2027 disebabkan oleh kekurangan bekalan.

Kejayaan bergantung kepada pembinaan lebih daripada sekadar kilang; negara tersebut mesti membina rangkaian grid kuasa untuk menyokongnya.