STOXX 600 พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลังความคืบหน้ากรอบความร่วมมือเพื่อสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน

ตลาดหุ้นยุโรปพุ่งสูงขึ้นสู่ระดับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเมื่อวันจันทร์ เนื่องจากข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นในการรับความเสี่ยงทั่วโลกอย่างมหาศาล ความคืบหน้าครั้งสำคัญนี้ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซที่สำคัญอีกครั้ง ได้ช่วยลดทอนความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่กดดันดัชนีในยุโรปมานานหลายเดือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความคืบหน้าทางภูมิรัฐศาสตร์ขับเคลื่อนตลาดขาขึ้น

ดัชนี STOXX 600 ทั่วทั้งยุโรปปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.2% แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 640.94 จุด ณ เวลา 07:11 GMT ซึ่งสูงกว่าระดับสถิติเดิมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ การพุ่งขึ้นของตลาดครั้งนี้เป็นการตอบสนองโดยตรงต่อข่าวที่ว่าเจ้าหน้าที่ของสหรัฐฯ และอิหร่านได้ตกลงในกรอบความร่วมมือสำหรับข้อตกลงสันติภาพ โดยคาดว่าจะมีการลงนามอย่างเป็นทางการในวันศุกร์นี้ ข้อตกลงดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ดำเนินมานานสามเดือน และที่สำคัญที่สุดคือเพื่อสร้างความมั่นใจในการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซ พัฒนาการนี้ช่วยให้ดัชนีสามารถฟื้นตัวจากผลขาดทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ในช่วงที่ผ่านมา

ราคาน้ำมันดิ่งลง ขณะที่ผลประกอบการรายกลุ่มอุตสาหกรรมมีความแตกต่างกัน

ผลกระทบต่อตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เกิดขึ้นทันที โดยราคาน้ำมันดิบ Brent ร่วงลง 4% หลังจากการประกาศดังกล่าว การลดลงอย่างกะทันหันของต้นทุนพลังงานนี้ส่งผลให้เกิดความแตกต่างอย่างชัดเจนในผลประกอบการของกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ในตลาดหลักทรัพย์ยุโรป หุ้นกลุ่มที่อ่อนไหวต่อราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะสายการบินยักษ์ใหญ่อย่าง Lufthansa และ Air France ที่ราคาหุ้นพุ่งขึ้นมากกว่า 5% ต่อราย นอกจากนี้ กลุ่มการท่องเที่ยวและสันทนาการในวงกว้างยังพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนโดยราคาพลังงานเริ่มคลี่คลายลง

ในทางตรงกันข้าม กลุ่มพลังงานต้องเผชิญกับปัจจัยลบ โดยหุ้นกลุ่มพลังงานร่วงลง 2.7% ตามการลดลงของราคาน้ำมันดิบ ตลอดช่วงเวลาส่วนใหญ่ของปี ตลาดในยุโรปมีผลการดำเนินงานที่ด้อยกว่าตลาดในสหรัฐฯ และเอเชีย เนื่องจากต้องพึ่งพาการจัดหาน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างหนัก ทำให้มีความเปราะบางต่อความผันผวนในตะวันออกกลางเป็นพิเศษ

หุ้นที่มีความเคลื่อนไหวสำคัญ: ยานยนต์, AI และการป้องกันประเทศ

นอกเหนือจากแนวโน้มทางมหภาคแล้ว พัฒนาการของบริษัทรายตัวยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ โดยกลุ่มยานยนต์เป็นผู้นำตลาดด้วยการปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยรวม 3.5% ขณะที่ Renault Group มีราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 5% หลังจากการประกาศความเป็นพันธมิตรกับ Thales บริษัทเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศ เพื่อร่วมกันพัฒนายานยนต์ทางการทหาร

ในกลุ่มเทคโนโลยี Schneider Electric ปรับตัวสูงขึ้น 3.3% หลังจากประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Foxconn จากไต้หวัน ความร่วมมือนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและขยายโครงสร้างพื้นฐานสำหรับศูนย์ข้อมูล AI ยุคใหม่ ซึ่งสะท้อนถึงความกระตือรือร้นของตลาดที่มีต่อปัญญาประดิษฐ์อย่างต่อเนื่อง

อัตราเงินเฟ้อและแนวโน้มของธนาคารกลาง

แม้ว่าข้อตกลงสันติภาพจะช่วยบรรเทาความตึงเครียดลงได้ แต่เงาของนโยบายการเงินยังคงอยู่ ล่าสุดธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 basis points เพื่อต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนโดยราคาพลังงาน แม้ว่าความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์จะลดลง แต่ความเชื่อมั่นของตลาดยังคงระมัดระวังต่อนโยบายในอนาคต โดยข้อมูลที่รวบรวมโดย LSEG ระบุว่า เทรดเดอร์ยังคงคาดการณ์ว่า ECB จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 25 basis points ก่อนสิ้นปีนี้

สรุปประเด็นสำคัญ

• ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์: ดัชนี STOXX 600 แตะระดับ 640.94 จุด ลบผลขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งออกไป หลังจากมีการบรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน
• ผลกระทบด้านพลังงาน: ราคาน้ำมันดิบ Brent ลดลง 4% ส่งผลให้หุ้นกลุ่มสายการบินอย่าง Lufthansa และ Air France พุ่งขึ้นกว่า 5% ในขณะที่หุ้นกลุ่มพลังงานลดลง 2.7%
• พันธมิตรเชิงกลยุทธ์: ความเคลื่อนไหวที่สำคัญ ได้แก่ การร่วมทุนด้านการป้องกันประเทศของ Renault กับ Thales และความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI ของ Schneider Electric กับ Foxconn