Індекс STOXX 600 досяг рекордного максимуму після оголошення про мирну угоду між США та Іраном

Європейські ринки акцій у понеділок злетіли до безпрецедентного рівня, оскільки попередня мирна угода між Сполученими Штатами та Іраном забезпечила потужний стимул для глобального настрою щодо ризику. Цей прорив, метою якого є відновлення руху через критично важливу Ормузьку протоку, фактично нейтралізував геополітичну напруженість, що протягом місяців чинила тиск на європейські індекси.

Геополітичний прорив стимулює ринкове ралі

Пан'європейський індекс STOXX 600 зріс на 1,2%, досягнувши рекордного максимуму у 640,94 пункти станом на 07:11 GMT, перевершивши попередній показник, зафіксований 27 лютого. Це ралі стало прямою реакцією на новини про те, що офіційні особи США та Ірану погодили рамкові умови мирної угоди, офіційне підписання якої очікується цієї п'ятниці. Угода має покласти край тримісячному конфлікту на Близькому Сході та, що найважливіше, забезпечити транзит нафти через Ормузьку протоку. Цей розвиток подій дозволив індексу відшкодувати всі збитки, спричинені нещодавньою геополітичною нестабільністю.

Ціни на енергоносії стрімко падають на тлі розбіжностей у показниках секторів

Вплив на товарні ринки був миттєвим: ціни на нафту марки Brent впали на 4% після оголошення. Це раптове зниження вартості енергоносіїв спричинило значну розбіжність у показниках секторів на європейських біржах. Акції компаній, чутливих до цін на енергію, продемонстрували величезне зростання; зокрема, акції великих авіакомпаній, таких як Lufthansa та Air France, підскочили більш ніж на 5% кожна. Ширший сектор подорожей та відпочинку також досяг рекордних рівнів, оскільки побоювання щодо інфляції, спричиненої цінами на енергію, почали згасати.

Навпаки, енергетичний сектор зіткнувся з несприятливими факторами: акції енергетичних компаній впали на 2,7% синхронно зі зниженням цін на сиру нафту. Протягом більшої частини року європейські ринки демонстрували гірші результати, ніж їхні американські та азійські аналоги, через сильну залежність від поставок нафти через Ормузьку протоку, що робило їх особливо вразливими до волатильності на Близькому Сході.

Корпоративні лідери: автопром, ШІ та оборонна промисловість

Окрім макротрендів, значний імпульс надали окремі корпоративні події. Автомобільний сектор очолив зростання із загальним прибутком 3,5%. Акції Renault Group зросли на 5% після оголошення про партнерство з оборонною технологічною компанією Thales для розробки військової техніки.

У технологічному секторі акції Schneider Electric зросли на 3,3% після оголошення про стратегічну співпрацю з тайванською компанією Foxconn. Партнерство спрямоване на розробку та масштабування інфраструктури для центрів обробки даних штучного інтелекту наступного покоління, що відображає триваючий ентузіазм ринку щодо штучного інтелекту.

Інфляція та прогнози центральних банків

Хоча мирна угода дає певну передишку, тінь монетарної політики залишається. Європейський центральний банк (ЄЦБ) нещодавно підвищив відсоткові ставки на 25 базисних пунктів для боротьби з інфляцією, спричиненою цінами на енергоносії. Попри пом'якшення геополітичних ризиків, ринкові настрої залишаються обережними щодо майбутньої політики; згідно з даними, зібраними LSEG, трейдери все ще очікують ще одного підвищення ставок ЄЦБ на 25 базисних пунктів до кінця року.

Ключові висновки

• Рекордні максимуми: Індекс STOXX 600 досяг 640,94 пунктів, нівелювавши збитки, пов'язані з конфліктом, після попередньої мирної угоди між США та Іраном.
• Вплив на енергетику: Ціна на нафту марки Brent впала на 4%, що спричинило зростання акцій авіакомпаній, таких як Lufthansa та Air France, більш ніж на 5%, тоді як енергетичні акції впали на 2,7%.
• Стратегічні партнерства: Серед важливих кроків — оборонне підприємство Renault спільно з Thales та співпраця Schneider Electric у сфері інфраструктури ШІ з Foxconn.